重生正邪相争的仙魔世界，宋延被劫入魔门傀儡宗，因天赋问题，被分配成了制皮杂役。

傀儡之道，博大精深，皮影傀儡，纸人傀儡，血尸傀儡。宋延需得按照正式弟子要求，制作出合适的皮影人、皮影兽甚至是皮影建筑。

在制皮时，系统意外觉醒，只要他制皮就能提升寿元，悟性。时光荏苒，再回首，宋延已成魔宗巨头，见万年时光，睹天下更替。